Forte 21 CRM
CRM для торгово-инжиниринговой компании
Контекст
Продукт для внутренней команды продаж. Старая версия была написана на С++.
Требовалось переработать интерфейс под Web, упростить работу с данными и снизить количество ошибок при ежедневных операциях.
📆
Срок на реализацию проекта: 3 месяца.
Устаревшая версия
Архитектура новой версии
Из интервью с менеджерами и руководителями выяснил, какие флоу формируют их рабочий процесс. На основе этого составил основные точки архитектуры системы.
Менеджер
- Звонки
- Телефонная книга
- История звонков
- Оверлей звонка
- Добавить звонок вручную (если был вне системы)
- Почта
- Встроенный почтовый клиент
- Чато-подобная переписка с сохранением вложений и важных сообщений
- Клиенты
- База клиентов
- Карточка клиента
- Лог событий (видно, кто какие действия совершал с клиентом)
- Информация (контактная, кредитная)
- Контакты (представители клиента, плательщики, банки, грузополучатели)
- Документы (счета, договора)
- Коммуникации (письма, звонки по клиенту)
- Задачи по клиенту